Историята във филма е вдъхновена от класическата творба на Едгар Алън По "The Tell-Tale Heart". Тери (Джош Лукас) е самотен баща, на когото неотдавна е извършена сърдечна трансплантация. Новото сърце, принадлежало на жертва на убийство, ще му донесе главоболие и видения и ще го въвлече в безумно търсене на убиеца на донора, преди подобна съдба да сполети и него самия... Поредно добро попадение за режисьора Майкъл Куеста, който направи истински фурор с дебютния си филм "Магистралата към Лонг Айлънд".