L'Iran, 2001. Una periodista de Teheran se submergeix en els barris amb pitjor reputació de la ciutat santa de Mashhad per a investigar una sèrie d'assassonats de prostitutes. Aviat s'adonarà que les autoritats locals no tenen gens de pressa per a resoldre l'assumpte. Els crims són obra d'un sol home, que assegura purificar la ciutat dels seus pecats i que ataca a les prostitutes de nit.