Seriaal on eellugu tuntud hittseriaalile "Halvale teele", mis leiab aset 6 aastat enne seda, kui Saul Goodmanist sai Walter White'i advokaat. Oma advokaadikarjääri algusaegadel on Saul tuntud kui James McGill, silmapaistmatu advokaat, kes igakuiselt üritab palgaliselt ots-otsaga kokku tulla. Seriaal viibki vaatajad tagasi aega, kust sai alguse Jamesi arengutee eduka Saul Goodmanini.