Poliisi Dan Saxon soluttautuu moottoripyöräjengiin, jonka epäillään salakuljettavan huumeita. Voittaakseen jengin johtajan luottamuksen Danin on tehtävä aina vain vaarallisempia rikoksia, ja pian mies joutuu päättämään, miten pitkälle lain tuolle puolen hän on valmis menemään peitetehtävässään.