Eletään kylmän sodan aikaa vuonna 1952 entisessä Neuvostoliitossa Josef Stalinin tehdessä kuolemaa. KGB-agentti Stoitshkov on löytänyt teatterin, jonka vetonaulana on kolme nukkea. Nuket kuuluvat saksalaiselle nukentekijälle, jolla on myös salaperäinen kirja ikuisesta elämästä. KGB-agentti sieppaa nukentekijän kirjoineen ja salakuljettaa hänet Moskovaan pelastamaan Stalinia. Mukana ovat myös nukentekijän kolme nukkea, jotka eivät ole kovin mielissään; niillä on muita suunnitelmia kuin KGB:n avustaminen.