Antoine on uutta avioliittoa suunnitteleva suosikki DJ, joka ei saa mielestään ensimmäistä rakkauttaan ja entistä vaimoaan, vinyylilevyjä yöstä toiseen kuunnellutta Carolea. Jacqueline on nuori äiti, joka haluaa kehitysvammaiselle pojalleen tavallisen elämän 60-luvun Pariisissa. Kahden eri aikakausina eläneen ihmisen tarinoita sitoo toisiinsa kuitenkin rakkaus - tuo maaginen, mielen sekoittava, pakahduttava ja kuolematon tunne. Elokuvan tunnelmaa nostattavat niin Pink Floydin, Sigur Rósin, Doctor Rockitin kuin Nine Inch Nailsin musiikkihelmet.