Jonathan Preest on omankädenoikeutta harjoittava järjestyksenvalvoja tulevaisuuden Meanwhile Cityssä, jossa uskonto on laki. Preest on kaupungin ainoa ateisti, joka vastustaa yhteiskuntaa, ja jonka Meanwhile Cityn poliisina toimivat papit haluavat sulkea telkien taakse. Preest janoaa kostoa arkkiviholliselleen Yksilölle. Tämän päivän Lontoossa Emilia, nuori ja kaunis taideopiskelija, käy perheterapiassa, halveksii äitiään ja kuvaa lavastettuja itsemurhayrityksiään videolle. Milo on nuori ja komea mies, joka jätetään alttarille. Milo kohtaa lapsuudenrakkautensa Sallyn ja usko rakkauteen alkaa palata - kunnes Milon äiti paljastaa salaisuuden hänen lapsuudestaan. Uskovainen Peter Esser saapuu puolestaan Lontooseen etsimään psykiatrisesta hoitolaitoksesta karannutta poikaansa. Esser tapaa Davidin vanhan ystävän, joka kertoo synkän totuuden Davidin nykytilanteesta.