היוצר הקנדי זבייר דולן (I Killed My Mother, Heartbeats) חוזר עם סיפור אהבה אפי במימדיו סרט בן שעתיים וחצי שמתפרש על פני כל שנות ה-90, ומביא את סיפור זוגיותם של לורנס ופרד. זה מתחיל בזה שלורנס הוא איש אקדמיה ומשורר מוערך, ופרד היא זוגתו. אחרי שנים רבות של סוד, לורנס תמיד ידע בתוכו שהוא בעצם אישה. כל עולמה של פרד מתהפך. האם תצליח להמשיך לאהוב את הגבר שלה ששינה מגדר?