10 שנים חלפו מאז המפגש האחרון במספרה של קלווין בדרום שיקגו, אותו עסק כושל שרק קלווין הציל במו ידיו מסגירה. הצוות הוותיק שלו אמנם נשאר, הטיפוסים מוזרים והמשעשעים ממשיכים להגיע בהמוניהם, אבל המספרה בהחלט עברה כמה שינויים מכריעים. קודש הקודשים כבר מזמן לא פועל על טהרת המין הגברי, ונשים בהחלט שותפות פעילות בו. הן אלו שמביאות למקום את טעמן האישי וגם פיסות רכילות ודרמה. למרות אווירת החברות הקרובה, המצב בקהילה הסובבת אותם גרוע, האוכלוסייה מתדרדרת, וקלווין ועובדיו נחלצים להציל את המספרה.