האג'ימה נאגומו בן ה-17 הוא אוטאקו רגיל. אך חייו הרגילים של להיות ער בלילות ולישון בבית הספר משתנים לגמרי כשהוא, יחד עם שאר חברי כיתתו, מזומנים לעולם פנטזיה. שם מתייחסים אליהם כאל גיבורים והם מקבלים על עצמם את המשימה להציל את האנושות מהכחדה. מה שיכל להיות הגשמת חלומו של כל אוטאקו, הופך בעבור האג'ימה לסיוט. בעוד ששאר חברי כיתתו מקבלים כוחות אדירים, עבודתו של האג'ימה היא להיות סינרגיסט, והיכולת היחידה שלו היא יכולת המרה. חבריו מציקים לו וצוחקים על חולשתו, והאג'ימה נכנס ליאוש עמוק. האם הוא יצליח לשרוד בעולם של מפלצות ושדים, כשכוחו בקושי עולה על כוחו של נפח פשוט?