Zakladatel tvrdí, že smrt Cassandry mu otevřela oči. Hodlá Ultru od základů změnit a místo likvidování probuzených jim teď chce pomáhat. Nejnovější probuzený je pouliční kouzelník Monty, který svými schopnostmi ohromuje publikum. Lidé zítřka i Ultra po něm jdou, aby mu zabránili ve vyzrazení jejich druhu.