Da et fransk skib bliver spottet ud for kysten, får Ross ansvaret for at lede en gruppe frivillige, der skal forsvare Cornwall - til stor irritation for George. Parlamentsmedlemmet bliver samtidig beskyldt for at udnytte sine privilegier og lader derfor frustrationerne gå ud over Drake. Imens begynder Rowella at afpresse Whitworth, der har gjort hende gravid, og Elizabeth beslutter at gøre oprør mod George. Tilbage i Nampara fortsætter Hugh sin hemmelige forførelse af Demelza.