Will Chase je odločen, v svojem bistvu pa občutljiv specialni FBI agent. Po bolečem čustvenem razhodu dobi novo sodelavko Frankie Trowbridge, tajno CIA agentko. Skupaj vodita ekipo izurjenih vohunov, ki dan za dnem rešujejo svet, hkrati pa krmarita v razburkanem odnosu prijateljstva, romance in službenih pravil.