Skozi vizijo tamkajšnjega vohuna Čupa izvemo, kakšen načrt si je zamislil Đuro Kovač, da bi se maščeval za smrt sina ter kako se bosta na vse to odzvala Tamindžija in Gazdić. Medtem se pater Dragan odpravi v Beograd, da bi obiskal in izvedel, kaj se dogaja z osebo, ki ga je davno zapustila ...