Meša se vrne v Banja Luko in skuša pozitivno vplivati na življenje Kosta Govoruše. Mirjano, Draganovo ženo, na meji zalotijo s heroinom in obupani pater Dragan prosi Kosta Gajića, naj mu pomaga. Pater Dragan se z inšpektorjem Džajićem odpravi v Gradiško, da bi pomagal ženi pri izhodu iz situacije, v kateri se je znašla ...